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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2014年12月)&2014年年間成績

早いもので2015年の1月も終わりました。
ようやく2014年12月の投資結果について整理できたので、いつものように気になるバランスファンドたちと比較してみました。
2015年1月の結果ではなく、2014年12月の結果です。



」14-12率


12月もマイポートフォリオはプラスで終わりました。
ウオッチしてる各バランスファンドたちの中にはマイナスのものもありました。

各アセットクラスの主要ファンドを抜き出してみます。
(現在保有していないものもありますが、引き続きピックアップします)

14-12参考F



原油安やロシアの通貨・株価の下落、それに伴う世界市場での株価下落、為替の円高傾向など、12月はまたいろいろあったようですが、とりあえずは戻ってきた感じです。
そんな状況のなか新興国はちょっと下げが大きかったみたいです。
バランスファンドたちの動きのばらつきも、新興国のウェイトが高い世界経済バランスファンド2つが下がり、海外ウェイトが低い(日本のウェイト高い)マイポートフォリオ、スゴ6、あるいは為替ヘッジの内外7資産バランスHが健闘した感じなのでしょうか。


なお当月は全然歩けませんでした。
12月の北陸は雪がひどかったですし、まだ仕事の慌ただしさも落ち着いておりません。


前年末の基準価額を「10,000」とした場合、「じぶんはいぶん2」と比較対象各ファンドの月末時点の値は以下のようになりました。
14-12数



2014年をまとめてみると、 マイポートフォリオ「じぶんはいぶん2」の1年間の成績は、

・年率平均騰落率(年リターン): 11.72%
・平均月次騰落率: 約0.93%

となりました。

2014年グラフ+


2014年の結果だけみれば、バランスファンドどれか1本に投資しておけばそれでよかったとなりますが、今年2015年はどうなりますやら。

(過去記事)
月間運用成果(2013年12月)&2013年間成績




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