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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2013年7月)

いつもの通り先月の運用成績を整理して各バランスファンドと比較してみました。


<2013年7月の月次リターン>

 ・「じぶんはいぶん2」: 2.62%
 
 [比較ファンド]
 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 4.44%
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 1.87%
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 2.92%
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」): 0.64%
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 0.44%
 ・eMAXISバランス(波乗り型): ▲0.64%

 [各アセットクラス]※保有ファンド
 (日本株式)
  ・ニッセイ日経225インデックスF: ▲0.11%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: ▲0.22%
  ・ひふみプラス: 6.21%
  ・JPMザ・ジャパン: 3.10%
 (先進国株式)
  ・外国株式インデックスe: 4.62%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: 3.16%


今年に入ってからチェックを続けているこのコーナーですが、マイポートフォリオである「じぶんはいぶん2」は5月終了まで伸び続けて来たのが6月に大幅下落しました。7月はその6月下落分の半分ちょっとを取り戻した感じです。4月終了時の額まであとちょっとというところまで戻った状況です。

7月の日本株は上げていたイメージでいましたが、インデックスは月末に大きく下げ結果は先月よりもやや下で終了したようです。
「じぶんはいぶん2」は日本株の比率が多めですが、その中で「ひふみプラス」のウェイトが上がってきています。7月のひふみプラスは6月の下落分をほぼ挽回できたようです。


7月のトピックスとしては、新たに鎌倉投信「結い2101」に口座を開き、月末にごくごく少額ですが初めての買付を行いました。積立購入の設定はしていないので今後もスポット購入で続けていく予定です。
今まで作り上げてきた「じぶんはいぶん2」の中でどういう位置づけにしていこうかまだ考え中ですが、前回記事にも書いたように今後は債券クラスを引き上げることにしたので今回の新規買付によって新しい目標比率から少し崩れた恰好になっています。
とりあえずは毎月の積立の比率を変えましたが、別個に債券クラスを買い増しする必要があるとも思っています。

  ・誕生日を迎え目標債券比率を引き上げ(2013年8月2日記事)



なお昨年12月末時点の基準価額を「10,000」とした場合のじぶんはいぶん2と比較対象各ファンドの7月末時点の数値は以下のようになりました。

 ・じぶんはいぶん2: 12,086

 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 12,530
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 11,401
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド:  11,780
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」): 11,938
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 11,521
 ・eMAXISバランス(波乗り型):  11,487


今後は新しい目標比率に向かってコツコツ投資を続けていきます。
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