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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2013年8月)

いつもの通り先月の運用成績を整理して各バランスファンドと比較してみました。


<2013年8月の月次リターン>

 ・「じぶんはいぶん2」: ▲1.49%
 
 [比較ファンド]
 ・eMAXIS全世界株式インデックス: ▲1.45%
 ・世界経済インデックスファンド: ▲1.84%
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: ▲1.16%
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」): ▲1.53%
 ・eMAXISバランス(8資産均等): ▲2.18%
 ・eMAXISバランス(波乗り型): ▲2.05%

8月はマイポートフォリオ「じぶんはいぶん2」も、比較各バランスファンドも全てマイナスで終わりました。

対象とする株式クラスは全ての地域で先月末比マイナスとなりました。

 [各アセットクラス(株式)]※保有ファンドを中心に
 (日本株式)
  ・ニッセイ日経225インデックスF: ▲2.02%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: ▲2.26%
  ・ひふみプラス: ▲1.10%
  ・JPMザ・ジャパン: ▲3.18%
  ・結い2101: ▲1.55%
 (先進国株式)
  ・外国株式インデックスe: ▲1.24%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: ▲2.84%

日本株式のインデックス(日経平均225、TOPIX)は▲2%ほどでしたが、徐々に比率が高くなってきている「ひふみプラス」はその中では踏ん張っている感じです。
新興国株式はここ最近大きく下げているので、「じぶんはいぶん2」の中の比率も縮んできています。どこかで手当しなくてはと思うのですが、なかなかやる気が出ません。


なお昨年12月末時点の基準価額を「10,000」とした場合のじぶんはいぶん2と比較対象各ファンドの8月末時点の数値は以下のようになりました。

 ・じぶんはいぶん2: 11,906

 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 12,349
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 11,190
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド:  11,643
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」): 11,755
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 11,270
 ・eMAXISバランス(波乗り型):  11,251

以上です。
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