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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2013年10月)

いつもの通り先月の運用成績を整理して各バランスファンドと比較してみました。


<2013年10月の月次リターン>
 [マイポートフォリオ]
 ・「じぶんはいぶん2」: 2.32%
 
 [比較ファンド]
 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 4.98%
 ・世界経済インデックスファンド: 3.76%
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 3.23%
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」): 1.82%
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 2.56%
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 2.93%

 9月中旬から運用開始された以下のファンドも面白いと思うので取り上げてみます。
 ・野村インデックスファンド内外7資産バランス為替ヘッジ型:1.30%

  株式/債券/REITの各クラスを3分の1づつとし、それぞれ日本/外国の資産に投資しています。
  外国資産は為替ヘッジ、新興国への投資は債券クラスのみ、となっています。
  

 [各アセットクラス(株式部分)]
 (日本株式)
  ・ニッセイ日経225インデックスF: ▲0.92%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: 0.00%
  ・ひふみプラス: 3.61%
  ・JPMザ・ジャパン: ▲4.59%
  ・結い2101: ▲0.05%
 (先進国株式)
  ・外国株式インデックスe: 4.97%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: 5.23%


日本株は苦戦した一方で、外国株が頑張ってくれました。
日本株の中ではひふみが善戦しました。

今まで別ポケットで考えていた野村MMFを日本債券クラスとしてマイポートフォリオに組み入れました。


なお昨年12月末時点の基準価額を「10,000」とした場合のじぶんはいぶん2と比較対象各ファンドの10月末時点の数値は以下のようになりました。

 ・じぶんはいぶん2: 12,934

 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 13,536
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 12,070
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 12,405
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」): 12,565
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 12,217
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 12,149
 ・野村インデックスF7資産バランス為替ヘッジ型: 10,348(2013年9月12日を10,000円として)


いま山崎元さんの『お金の運用術』の改訂版を読んでいます。
先日参加したコツコツ金沢#13でも少し話題に上がったことですが、自分の配分管理をもっと簡潔にしようかなと思ったり。
ちょっと面白みは欠けるかもしれませんが、長く続けていくことを考えると保有商品の数をしぼったり、アセットクラスをごちゃごちゃ組入れなかったり、バランスファンドを利用するのもありかなあと。
上掲書では外国株式クラスにSMTグローバル株式インデックスオープン1本を挙げていますが、個人的にはそれを上記比較にも挙げているeMAXIS全世界株式インデックスにして考えてみたり。もう少し信託報酬が下がってくれればいいと思うのですが。

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(2013/09/13)
山崎 元

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以上です。

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