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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2013年11月)

少し遅くなりましたが、いつもの通り先月の運用成績を整理して各バランスファンドと比較してみました。

<2013年11月の月次リターン>
 [マイポートフォリオ]
 ・「じぶんはいぶん2」: 3.61%
 
 [比較ファンド]
 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 4.87%
 ・世界経済インデックスファンド: 2.88%
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 3.83%
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」)(分配金込): 2.84%
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 1.76%
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 1.41%
 ・野村インデックスファンド内外7資産バランス為替ヘッジ型:0.18%

 [各アセットクラス(株式部分)]
 (日本株式)
  ・ニッセイ日経225インデックスF: 9.33%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: 5.38%
  ・ひふみプラス: 5.83%
  ・JPMザ・ジャパン: ▲1.61%
  ・結い2101(分配金込): 0.55%
 (先進国株式)
  ・外国株式インデックスe: 5.39%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: 1.16%


[コメント]
日米の株式が好調だったようです。
特に日本は「アベノミクス相場」が始まって1年が経過しましたが、2年目の最初もスタートダッシュを決めています。
そんな中ではありましたが、マイポートフォリオのリバランスを進めるべく、当月内に日本株式ファンドを売却しています。上げ始めた11月中旬にさっさと売ってしまいました。
具体的には、「eMAXIS TOPIX」を全売却し「日本債券インデックスe」の購入に充てました。
日本株のインデックスファンドはどちらを残そうか以前は考えていましたが、信託報酬の低さや他の保有ファンドとの比較印象で「ニッセイ日経225インデックスファンド」を残しています(現在、積立は停止中)。

これにより、全体の配分を目標の比率にかなり近づけることができました。
あとは保有している先進国債券クラスをどうするか(債券クラスは外国から撤退)が今年残った課題です。
来年から税率が上がるので、売却するなら年内にとは思っています。

また、「スゴ6」は11月11日に20円の分配金を出しています。
SMTインデックスファンドシリーズや、世界経済インデックスファンドなど
同じマザーファンドから造成されるファンドが出してきたので、予想していましたがその通りになりました。



なお昨年12月末時点の基準価額を「10,000」とした場合の「じぶんはいぶん2」と比較対象各ファンドの11月末時点の数値は以下のようになっています。

 ・じぶんはいぶん2: 13,401

 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 14,196
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 12,417
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 12,881
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」/分配金込): 12,921
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 12,432
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 12,320
 

[近況]
11月末から12月初旬にかけて、いろいろ不調が続いています。
車の総メンテナンス、冬タイヤの新調に、マフラー交換。。。
身体面でも、久しぶりに眼科にお世話になったかと思えば、「ぎっくり首」をやってしまい現在こちらの治療に毎日格闘しています。
どんどんお金が飛んでいっていまい、忘年会シーズンをどう乗り切ろうか頭を悩ませていますが、そもそもお金があっても身体が悪いとどうにもなりません。
自分のことながら少し労わってやろうと思いましたし、今回の通院を機会に真剣に向き合ってきっちりと治してやろうと思っています。
しばらく歩いていませんが、寒い時期と重なってますますロングウォーキングから離れていきそうです。
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