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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2013年12月)&2013年間成績

いつもの通り1ヶ月の運用成績を整理して各バランスファンドと比較してみました。

<2013年12月の月次リターン>
 [マイポートフォリオ]
 ・「じぶんはいぶん2」: 2.86%
 
 [比較ファンド]
 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 4.27%
 ・世界経済インデックスファンド: 2.76%
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 2.97%
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」)(分配金込): 2.50%
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 2.40%
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 2.98%
 ・野村インデックスファンド内外7資産バランス為替ヘッジ型:1.23%

 [各アセットクラス(株式部分)]
 (日本株式)
  ・ニッセイ日経225インデックスF: 4.07%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: 3.50%
  ・ひふみプラス: 5.73%
  ・JPMザ・ジャパン: 3.02%
 (先進国株式)
  ・外国株式インデックスe: 4.69%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: 1.36%



なお昨年12月末時点の基準価額を「10,000」とした場合の「じぶんはいぶん2」と比較対象各ファンドの12月末時点の値は以下のようになりました。

 ・じぶんはいぶん2: 13,784

 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 14,802
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 12,760
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 13,263
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」/分配金込): 13,243
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 12,730
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 12,687
 

年最後の報告なので2013年をまとめてみると、
マイポートフォリオ「じぶんはいぶん2」の1年の成績は、

・年率平均騰落率(年リターン): 37.84%
・平均月次騰落率: 約2.71%

となりました。

各バランスファンドとの比較をまとめてグラフにしたので挿入してみます。 
(はじめてグラフの挿入に挑戦) 

2013年リターン比較  


2014年はリセットして2013年末の値から比較するのか、
2013年分と通算するのか、両方か、まだ未定です。

また比較しているバランスファンドですが、
債券の比率を50%とする「世界経済インデックスファンド」の派生型として 、昨年「世界経済インデックスファンド(株式シフト型)」が出ています。
こちらは債券比率を30%としていて、マイポートフォリオ「じぶんはいぶん2」に近いので、2014年はベンチマークとしてこちらを採用してみようかとも考えています。


[追記]
とよぴ~さんのブログ【高配当ETFで戦略的インデックス投資日記】 の最近記事に、
2013年の各市場インデックスのパフォーマンスと、日本株式と外国株式(先進国)の成績がめったにないものであった旨がまとめらています。

昨年は100年に一度でした。その5年前も100年に一度でした。(2014/1/4)

各インデックスのパフォーマンス2013年総括(2014/1/3)


私も昨年の成績に浮かれることなく、今年もコツコツ投資に臨みたいです。

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