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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2014年1月)

少し遅くなりましたが、いつもの通り先月の運用成績を整理して各バランスファンドと比較してみました。

<2014年1月の月次リターン>
 [マイポートフォリオ]
 ・「じぶんはいぶん2」: ▲3.23%
 
 [比較ファンド]
 ・eMAXIS全世界株式インデックス: ▲5.38%
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): ▲4.67%
 ・世界経済インデックスファンド(株式シフト型): ▲5.44%
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: ▲3.44%
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」)(分配金込): ▲2.79%
 ・eMAXISバランス(8資産均等): ▲3.59%
 ・eMAXISバランス(波乗り型): ▲3.66%
 ・野村インデックスファンド内外7資産バランス為替ヘッジ型: ▲1.07%

マイポートフォリオおよび比較各ファンドの全てがマイナスとなった月でした。


今回から比較対象に「世界経済インデックスファンド(株式シフト型)」を追加しました。
債券比率を30%にしている点が、現在のマイポートフォリオ(外国債券には投資していませんが)に近いかなと思って。


各アセットクラスの主要ファンドを抜き出してみます。
(現在保有していないものもありますが、引き続きピックアップします)

 (日本株式)
  ・ニッセイ日経225インデックスF: ▲8.47%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: ▲6.30%
  ・ひふみプラス: 1.04%
  ・JPMザ・ジャパン: ▲5.00%
  ・結い2101(分配金込): ▲0.50%
 (先進国株式)
  ・外国株式インデックスe: ▲4.97%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: ▲8.57%
 (日本リート)
  ・<手数料無し>ニッセイJリートインデックスF: ▲0.93%

ひふみ以外すべてマイナスでした。


[コメント]
今年に入って相場は荒れ気味、日本株式も下落しています。
月末にはアルゼンチンから端を発した新興国ショックでさらに下落。
そんな中で月末の最後の最後に日本株式ファンドの数本を追加購入しました。
ほぼ決めている毎月の積立しか行っていない私ですが、久々に動いてしまいました。
今年はなんだか色々ありそうですね。



最後に、今年もまた昨年12月末時点を基準にウォッチしていこうかと思います。
昨年末の基準価額を「10,000」とした場合、「じぶんはいぶん2」と比較対象各ファンドの1月末時点の値は以下のようになりました。

 ・じぶんはいぶん2: 9,677

 ・eMAXIS全世界株式インデックス: 9,462
 ・世界経済インデックスファンド(分配金込): 9,533
 ・世界経済インデックスファンド(株式シフト型): 9,456
 ・セゾン・バンガードグローバルバランスファンド: 9,656
 ・SBI資産設計オープン(資産成長型、通称「スゴ6」/分配金込): 9,721
 ・eMAXISバランス(8資産均等): 9,641
 ・eMAXISバランス(波乗り型): 9,634
 ・野村内外7資産バランス・ヘッジ型: 9,893 


というわけで、今年もよろしくお願いします。




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