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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2014年4月)

いつもの通り先月の運用成績を整理して気になるバランスファンドたちと比較してみました。

<2014年4の月次リターン>
4月1


各バランスファンドがプラスを出す中で一人負けでした。
マイポートフォリオで比率が高い日本株式クラスが下げた結果のようです。
年初より積立額の調整と追加購入で日本株式クラスの比率を下げている状態ですが、それでもまだ比率は高い状況です。

4月は以下のファンドを追加購入しています。
・ひふみプラス
・<手数料無>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・<手数料無>ニッセイJリートインデックスファンド

日本株式比率を下げるつもりと言っておきながら、下がったのでつい買ってしまった ひふみちゃんです。。。



各アセットクラスの主要ファンドを抜き出してみます。
(現在保有していないものもありますが、引き続きピックアップします)

 (日本株式)
  ・結い2101: ▲0.59%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: ▲3.40%
  ・ニッセイ日経225インデックスF: ▲3.57%
  ・JPMザ・ジャパン: ▲5.81%
  ・ひふみプラス: ▲5.98%
 (先進国株式)
  ・<手数料無>ニッセイ外国株式インデックスF: 1.31%
 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: 1.27%
 (日本リート)
  ・<手数料無し>ニッセイJリートインデックスF: 2.19%

日本株式の下げが目を引きます。
マイポートフォリオのうち同クラスはひふみプラスがメインとなっています。

今後も引き続き外国株式(先進国)の比率が大きくなるよう調整していくつもりです。



最後に、昨年末の基準価額を「10,000」とした場合、「じぶんはいぶん2」と比較対象各ファンドの月末時点の値は以下のようになりました。

4月2


「Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型」に続き「eMAXIS全世界株式」が昨年末の値(10,000)を戻したようです。「8資産均等」もいいところです。
その中でマイポートフォリオはさらに下げています。。。



[どうでもいいコメント]
先月は口座の関係でいろんな書類を書きました。
給与口座からの引落し関係、NISA口座申し込み、確定拠出年金の住所変更と拠出額変更(増額)、クレジットカード申し込み。。。

2年ほど前に周辺の区画整理に伴い自宅住所の地番変更になったのですが、その際変更した住所地番が記憶違いで間違ったものにしていたのを後で気づき、それを再変更する必要がありました。
昨年一部は変更したのですが、そのままになっていた残りのものにようやく取り掛かった次第です。
給与口座(地元大手地銀)のほうをすっかり忘れていて窓口で何枚も何枚も書類を書かされてキレそうになりました。

NISA関連、401k関連は昨年末には書類取り寄せしていたのにようやく出せました。


5月は仕事のほうが忙しくなりそうなので、相変わらずブログ更新は貧弱になりそうです。
出張にむけての体力づくりのために歩くようにしてますが、月末に一つウォーク大会に出場しました。
完歩はできましたが、その後数日筋肉痛がひどかったです。

(関連記事)
 .金沢ウォーク(第19回かなざわグリーンウォーク)に参加
  (なまずの尾っぽ 2014/4/30記事)




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