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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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月間運用成果(2014年6月)

いつもの通り先月の運用成績を整理して気になるバランスファンドたちと比較してみました。

  <2014年6の月次リターン>
14-6:%

6月もマイポートフォリオ、比較各ファンドともプラスリターンで終わりました。
珍しくマイポートフォリオが1位でした。各アセットクラスの主要ファンドを抜き出してみます。
(現在保有していないものもありますが、引き続きピックアップします)

 (日本株式)
  ・JPMザ・ジャパン: 10.86%
  ・ひふみプラス: 7.02%
  ・eMAXIS TOPIXインデックス: 5.13%
  ・ニッセイ日経225インデックスF: 3.65%
  ・結い2101: 3.53%
  
 (先進国株式)
  ・<手数料無>ニッセイ外国株式インデックスF: 1.23%

 (新興国株式)
  ・eMAXIS 新興国株式インデックス: 0.83%

 (日本リート)
  ・<手数料無し>ニッセイJリートインデックスF: 2.42%

 (日本債券)
  ・日本債券インデックスe: 0.26%
  ・DLIBJ公社債短期: 0.16%



日本株式が大きく伸びたのが目を引きます。
特に、JPMやひふみは日経平均やTOPIXを大きく上回っています。
私も現在はひふみプラスをメインに積み立てています。

マイポートフォリオは日本株式の比率を徐々に下げるべく調整しているところですが、
まだその比率は大きく、これが今月の成績に貢献したようです。

先進国株式のほうも相変わらず伸びています。



最後に、昨年末の基準価額を「10,000」とした場合、「じぶんはいぶん2」と比較対象各ファンドの月末時点の値は以下のようになりました。
14-6:比較

6月終了時点でなんとかマイポートフォリオも昨年末を上回ったことになります。


[どうでもいいコメント]
現在各ファンドの月々の積み立てはNISA口座にて行っています。
使い勝手などは特に不便も違和感も感じません。従来特定口座で行ってきた通りです。
毎月いろんなバランスファンドを比べてみるうち、ここにきて[Funds-i 内外7資産 為替ヘッジ型]に興味を持っています。
NISA口座ではこれを積み立ててみるのもよかったかなと思ったりしてます。

6月は公私とも比較的落ち着いた毎日が送れました。
体調不良を戻すのに多少時間を要しましたが、今は完全回復してます。
今度また忙しい時期が訪れた時に参ってしまわないように、意識してなるべく毎日歩くようにしてます。
スタミナづくりですね。
7月は予定外の出張2本入ったので、それに向けてこのまま続けていきたいものです。


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・「なまずの尾っぽ、みらい街道も歩く。:なまずおfbページ
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